南岳夫人迎至朱阙，延入离光殿，小宴款待。
月君曰：“略去繁文，方是神仙之道。”夫人曰：“荆南蛮浴，大概不能知礼，妾等亦难出乎其类。”因问月君：“奉敕斩除劫数，何事闲游？”鲍师曰：“所谓偷得浮生半日闲耳。”各拊掌而笑。又互相议论神道、仙道之分，鲍师曰：“仙属纯阳，神则纯阴，然乃世间城隍土地之神也。若五岳之神，或亦阴阳各半耶？”夫人曰：“然。龙亦纯阳，而位居乎阴，故水府之神亦阴阳相半耳。”月君离席，伫立露台，见回雁一峰，正当殿背，笑谓夫人曰：“言别于此峰可乎？”遂齐飞至峰顶。熊湘蛮JY溪峒之胜，尽在掌中，月君曰：“观止矣。”
别过夫人，竟适粤西。觉山川毒气，弥弥漫漫，若火蒸者然。月君曰：“冰中有蚕，雪中有蛆，毒气中乃能生人耶？”
鲍师曰：“蚕生于冰，蛆生于雪，皆为贵物。若人生于毒气中，则贱一等。”即欲去之。顾见一石峰，明洁如玉，宛如女子之形，眉弯两道，髻绾一窝，素手半垂，玉指微露，虽画工亦所不及。视其发际，有朱砂篆三字，曰“石丫头。”月君笑曰：“既系丫头，曷不嫁人？”石应声曰：“烦二仙为我通媒也。”
月君大惊曰：“石言于晋，师旷谓石不能言，盖有凭耳。此殆有凭附者与？”鲍师曰：“否，乃其自言也。我游粤南时，已久知之。”石朗言曰：“既已久知，请赠一诗，不杜驾临。”鲍师请月君赠之。月君曰：“我于此有未明，无处落想。请师太太赠以片言，为彼光宠。”鲍师即题石背云：枉教人唤石丫头，何不芳年便嫁休？
只为良媒无处觅，甘心独立万千秋。
那石朗声谢曰：近有官宦竟要将我移去，得此诗，可以止其邪念矣。并请落了款，留个圣迹。鲍姑就添注“西池仙子鲍某题”。月君再视其容，若含笑者然。
遂取路都匀而造云南，曰：“黔为滇之喉吭，尚少一镇以抚之。”迨六诏洞山，约略历遍，省君谓鲍姑曰：“滇之山，其脉散漫而无灵穴，气则疏浊而不蔚秀，非产人材处也。”鲍师曰：“万国水皆顺流，唯滇之水则倒行，斯亦奇事，足征此邦之易叛。”月君曰：“我正恶此。”因吟一绝云：此水何为独倒行？朝宗无路更无情。
藩王要窃皇王命，人意能违天道行。
鲍师大笑曰：“此诗可移赠燕王。”
即渡泸水，至于蜀中，登峨嵋之巅。时方暮春，霰珠扑面，劲于铁粒，刚风剪衣，利若锋刃。月君曰：“凡人奈何？”鲍师曰：“凡人岂能当此？或三伏时备重裘而登，然亦不能过宿也。”月君曰：“我视峨嵋之高，约一百二十余里，更有高于此山者乎？”鲍姑曰：“无之。惟昆仑与姑射又高，乃仙山也。”
月君曰：“山之至高者曰岳，何以峨嵋不称为岳耶？”鲍姑曰：“岳者，五方五帝所居，历代天子多有祀典。若峨嵋，不但天子不能祀，即神亦不能居也。譬如高才博学之士，人不能测其涯岸，难以相亲，皆掉臂去之耳。”月君大笑。其山巅之正南，有石如镜面，大可亩许，其前有大壑，壑之外有石壁，壁上凿有“峨嵋洞天”四大字，横径皆丈余，旁注曰“坡仙笔”。鲍姑曰：“当日东坡书此，原有径路可至壁前。迨后百年，有应龙出于石中，裂成为壑，今内遗有龙种。世人妄谓东坡腾空而书，岂镌石匠工亦能腾空者耶？”月君曰：“有道者与世人言，犹之乎向蠛蠓而说鲲鹏，对蜉蝣而谈蛟龙也。”俯视壑内，有小龙，锦鳞朱鬣，长止数寸，形如四足蛇，而具五爪，游泳跳跃，其首宛然龙也。又至一峻坂，斜侧不能步。二仙各离坂尺许，踏空而行。行经三折，见一石洞，洞中坐一老僧，赤身跣足，遍体皆缠藤萝。忽闻树震山鸣，腥风卷至，则两只猛虎径扑二仙。月君以手指之，虎遂伏而不动。问鲍姥曰：“此何僧也？”鲍姥曰：“我亦不能知。大约已证正果，恐凡人伤其肌骨，故留虎以守之耳。此岂可无诗耶？”月君乃题于洞壁曰：何日空岩下，跏趺入定真。
藤萝缠瘦骨，虎豹护枯身。
应入无生路，常为不灭人。
茫茫尧甲子，天地几回春？
随离了峨嵋，来向成都，览永安宫之遗址与浣花草堂之故迹，渡濯锦江，登剑阁。回望蜀中，真一万里石穴，关口仅容方轨，设在千寻峭壁之间，一夫守之，万夫莫能上也。月君因口占五律一首云：剑阁千夫御，阴平一旅过。
可怜汉统系，才得蜀山河。
邈妇心难泯，谌孙泪不磨。
从来佞臣舌，覆国胜矛戈。
出了剑关，由栈道至秦中。先循边塞而行，月君请至西极一登昆仑，鲍姥曰：“此上真休浣处也。”又请游姑射，鲍姥曰：“神人藐姑乃男子身，既无正事，何得远谒！诗家误于‘姑’字，多用到美人身上去，真梦中语耳！”月君曰：“微师言，我亦道是神女。”又请教：“无缺于西北，则昆仑之外果五天乎？”
鲍师日：“地陷于东南，指海而言也；天缺于西北，谓日月光所弗及，非无天也。故《山海经》言‘有烛龙衔珠以照幽谷’。”
月君曰：“有人乎？”曰：“但有奇形异状之禽兽。若并禽兽无之，则烛龙亦可不照。”月君曰：“师乃仙子中之张华也。”
遂游二华。月君指玉女峰曰：“此石称玉女乎？”因题云：谁与锡嘉名？得向云霄立！
偶有玉女过，笑云不我识。
鲍姥曰：“此峰擅名已久，何以贬之？”曰：“为其不及石丫头也。丫头肌理缜密，玉女则粗而有筋；丫头眉目如画，玉女不过略似人形；丫头娉婷有致，玉女身材太觉笨重；玉女叩之默然，丫头则应答如响。如此玉女，何异于享大名而寡于学问者乎？世人之分美恶以耳，我则以目，焉不贬诸？”
离了二华，道终南，相近乾陵。鲍师曰：“则天在其中，最能缠人，宜亟行也。”已逾百里，忽见月光惨淡，雾气飞扬，隐隐有美女十人前导，喝曰：“大周武皇帝驾到，速来迎接！”
月君视之，一垂老妇人，并无冠帔，头挽盘龙肉髻，身披团凤单衫，紫练花裙，旧绫绣袜，伫立浓雾之内。传谕曰：“嫦娥为月殿之主，鲍姑乃瑶池之客，与朕并无统属，可请至行宫，以宾礼相见。”即回身先去。十个美人簇拥着鲍师、月君而行，至一古庙。